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El MVZ en el relevo generacional en las empresas familiares

Por Mario Ángel Pérez Carbajal, M.B.A.

En nuestro trabajo como consultores de empresas familiares comúnmente nos preguntan, ¿Cuál es la clave para adaptarse y sobrevivir a una sucesión exitosa de los fundadores a las nuevas generaciones? Y la respuesta a esta pregunta ha sido nuestra pasión por más de 15 años.
Nosotros en Smart Consultoría pensamos que las empresas familiares son perfectas en manos de sus fundadores, tienen un ADN particular que hace que sean extremadamente complejas, por ejemplo, la toma de decisiones cae en manos de la familia, poseen una cultura organizacional apegada a sus valores -comúnmente compromiso y confianza-, la relación cercana con los colaboradores, la alta flexibilidad y aceptación del cambio, la orientación del negocio a largo plazo y por supuesto la integración de la familia a la empresa.

La estructura solar
Cuando el fundador está en la empresa y opera de forma activa genera una sombra de forma natural, estar a su altura toma años de
aprendizaje, esfuerzo y entendimiento del negocio, pero ¿cuál es su secreto? ¿la estrategia? ¿sus procesos? ¿conocimiento del mercado? ¿la formación que le da a sus colaboradores? En realidad, nos hemos encontrado con algo interesante, los fundadores tienen una habilidad particular para conservar un equipo compacto de 3 o 4 personas clave bajo una estructura “solar” por muchos años, el fundador como el centro de la toma de decisiones se apoya de dichas personas para ejecutar la estrategia que tiene en mente, crear nuevos productos, penetrar nuevos
mercados, incorporar nuevas tecnologías, eficientes procesos, etc.
Años de continuidad bajo una misma idea, un liderazgo fuerte, claridad en los objetivos, un mundo perfecto. Entonces, ¿Cuándo deja de ser
perfecta la empresa? Cuando el fundador se comienza a plantear el cuestionamiento “¿Quién será mi sucesor?”

Algunos números en las empresas mexicanas:
El 48% de las empresas mexicanas no tiene claro cómo realizar un proceso de sucesión ya sea hacia un camino institucional o a un sucesor en la familia.

El 45% de las empresas mexicanas afirma tener el tema de la sucesión en su agenda, pero que no es un tema de urgencia y que
no existe un plan concreto para una sucesión.
El 7% de las empresas mexicanas si tiene claro que hacer y tiene un plan concreto y por escrito para la sucesión.
El 1% de las empresas mexicanas lo hace uapegado al plan de forma exitosa.

Fuente: Centro de investigación para Familias
de Empresarias | IPADE.

Entonces, ¿cómo adaptarse y sobrevivir a esta realidad?
Nosotros pensamos que debes fomentar el trabajo “ambidiestro” hacer una organización que tenga dos habilidades; la habilidad de planear de forma adecuada sus recursos y explotar sus fortalezas y la habilidad de explorar nuevas ideas para sentar las bases para crear ventajas competitivas que permitan separarse de los competidores.

El lado izquierdo del cerebro, la habilidad de explotar tus fortalezas.
“El desafío de la empresa familiar es lograr el equilibrio entre los intereses de la familia y los intereses del negocio” -Andrew Carnegie


Ejecutar un plan de negocio enfocado en maximizar las fortalezas de tu empresa siempre será una formula ganadora, te proponemos unos temas que debe tener el plan:

  • Mejora en los procesos: el enfoque a simplificar, buscar eficiencias, reducir pasos en tus procesos clave, reducir costos y por supuesto conectar la cadena de valor.
  • Gestión de la calidad: hoy en día la calidad no es una ventaja competitiva, hoy es una exigencia del mercado, es importante mantener estándares de calidad en todas las áreas de la empresa.
  • Gestión de la cadena de suministro: garantizar el flujo eficiente de materiales y productos.
  • Capacitación y desarrollo de los colaboradores: invertir en capacitación para el desarrollo de los colaboradores para incrementar habilidades y conocimientos.
  • Gestión eficiente de costos: realizar análisis de costos y buscar oportunidades de reducción de gastos sin comprometer la calidad y el servicio al cliente.
  • Mejora continua: fomentar una cultura de mejora en la organización alentando a los colaboradores a buscar nuevas formas de optimizar sus labores.
  • Implementar tecnología: evaluar nuevas tecnologías para elevar la productividad.

Algunas metodologías que te pueden servir para realizar el plan de negocio son:

  • Gestión por objetivos o metodología GPO: alineación de objetivos personales a objetivos de la organización.
  • Ejecución premium: diseño de objetivos de negocio, establecimiento de indicadores de desempeño y seguimiento a iniciativas de la empresa.
  • Análisis por diagnóstico FODA: ejercicio de introspección en el cual se analizan de una forma objetiva las fortalezas y debilidades de la organización y a través de un análisis externo oportunidades de negocio y amenazas que podrían impactar al negocio en caso de suceder.
  • Diseño de objetivos Smart: diseño de objetivos de negocio específicos, medibles, retadores y relevantes para la organización, siempre en un plazo definido.
  • Herramientas para visualización del desempeño: diagramas de Gantt, gráficas de avance, indicadores del desempeño, etc.
  • Incorporación de metodologías ágiles: dar seguimiento en una línea de tiempo continua, Kanban puede ayudar a que de una forma sencilla se pueda dar seguimiento a los proyectos de la empresa.
  • Seguimiento ágil a través de la metodología de playbooks: seguimiento a planes de trabajo de una forma específica y a máximo detalle.

El lado derecho del cerebro, explorar nuevas ideas, buscar la disrupción.


“La estrategia es una serie de decisiones conscientes y deliberadas para crear un futuro deseado y lograr una ventaja competitiva” –
Richard Rumelt

“La estrategia es una serie de decisiones conscientes y deliberadas para crear un futuro deseado y lograr una ventaja competitiva” –
Richard Rumelt


Buscar ideas nuevas y cuestionarse de forma objetiva si el modelo de negocio actual aun tiene ventajas competitivas. ¿cómo hacerlo?
Aquí algunas ideas:

  1. Investigación de mercado: identificar tendencias, necesidades insatisfechas, demandas emergentes, tendencias para los siguientes 5 años, tendencias que marca el líder de la industria.
  2. Desarrollo de nuevos productos y servicios: con base a las oportunidades de negocio encontradas crea algo que no es común en
    tu sector.
  3. Implementa pruebas piloto o pruebas de mercado: prueba tu idea en el mercado, es la mejor inversión, identificar la posible
    aceptación o rechazo de la nueva idea, que sea el mercado quien te lo diga.
  4. Crea una hipótesis del mercado: sal de la caja tradicional y crea una hipótesis de cómo podría cambiarse el mercado de la mano de tus nuevas ideas.

Algunas metodologías que te pueden servir para separarte de tus competidores:

  • Análisis de la industria con las 5 fuerzas de Porter: analiza que tanto las diversas fuerzas del mercado te están presionando para competir por precio.
  • Análisis de tus productos a través de la metodología Boston Consulting Group o BCG: clasifica tus productos en función de su tasa de crecimiento en el mercado y su participación en el mismo.
  • Análisis de entorno PESTAL: Análisis del entorno como, por ejemplo, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Esto con el objetivo de tener una lectura de factores de impacto en tu industria.
  • Descubrimiento de nuevos nichos de mercado a través de Océanos Azules: crear nuevos segmentos de negocio para estar enfocado a una necesidad menos competida y por ende especializada.


Precios dinámicos basados en la metodología revenue management:
segmenta tu mercado, calcula la proyección de la demanda a un periodo de tiempo, calcula el precio y evalúa escenarios para
maximizar la rentabilidad de cada producto o servicio.

En conclusión, la forma más inteligente de sobrevivir en una empresa familiar es tener la capacidad de adaptarte a una cultura organizacional que se encuentra en constante evolución, y para ello, debemos ser ambidiestros, explorar lo mejor de nuestros recursos y explorar nuevas formas de separarnos de nuestros competidores.

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni
la más inteligente, sino la que mejor se adapta
al cambio” – Charles Darwin

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